แบตเตอรี่โซลิดสเตตกำลังมาแรง CATL ตื่นตระหนกหรือเปล่า?

ทัศนคติของ CATL ต่อแบตเตอรี่โซลิดสเตตเริ่มคลุมเครือ

เมื่อไม่นานมานี้ หวู่ ไค หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ CATL เปิดเผยว่า CATL มีโอกาสผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตในปริมาณน้อยในปี 2027 เขายังเน้นย้ำด้วยว่า หากความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดแสดงเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปัจจุบัน CATL ก็มีความสมบูรณ์อยู่ที่ระดับ 4 และมีเป้าหมายที่จะบรรลุระดับ 7-8 ภายในปี 2027

กว่าหนึ่งเดือนก่อน เจิ้ง อวี้ฉุน ประธานบริษัท CATL เชื่อว่าการนำแบตเตอรี่โซลิดสเตตออกสู่ตลาดยังเป็นเรื่องที่ยังห่างไกล เมื่อปลายเดือนมีนาคม เจิ้ง อวี้ฉุน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ผลกระทบทางเทคนิคของแบตเตอรี่โซลิดสเตตในปัจจุบัน "ยังไม่ดีพอ" และยังมีประเด็นด้านความปลอดภัยอยู่ การวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี

ภายในหนึ่งเดือน ทัศนคติของ CATL ที่มีต่อแบตเตอรี่โซลิดสเตตได้เปลี่ยนจาก “การวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ยังห่างไกล” ไปเป็น “มีโอกาสสำหรับการผลิตแบบล็อตเล็ก” การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเวลานี้ทำให้ผู้คนต้องพิจารณาถึงเหตุผลเบื้องหลัง

ในยุคปัจจุบัน แบตเตอรี่โซลิดสเตตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับในอดีตที่บริษัทต่างๆ ต้องต่อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้อสินค้าและแบตเตอรี่สำรองขาดแคลน ปัจจุบันกำลังการผลิตแบตเตอรี่ส่วนเกินกลับชะลอตัวลง และการเติบโตก็ชะลอตัวลงในยุคของ CATL เมื่อเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม สถานะที่แข็งแกร่งของ CATL ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว

ภายใต้จังหวะการตลาดที่เข้มข้นของแบตเตอรี่โซลิดสเตต “หนิง หวาง” เริ่มวิตกกังวล?

กระแสการตลาดมุ่งสู่ “แบตเตอรี่โซลิดสเตต”

อย่างที่ทราบกันดีว่า หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนจากแบตเตอรี่แบบของเหลวเป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งของแข็งและแบบของแข็งทั้งหมดคือการเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ จากแบตเตอรี่แบบของเหลวเป็นแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตต จำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุเคมีเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนวัสดุเคมีไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งในด้านเทคโนโลยี ต้นทุน และกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแล้วคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตจะไม่สามารถผลิตได้จำนวนมากจนกว่าจะถึงปี พ.ศ. 2573

ในปัจจุบัน แบตเตอรี่โซลิดสเตตได้รับความนิยมสูงผิดปกติ และมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่ตลาด

เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา Zhiji Automobile ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นใหม่ Zhiji L6 (รายละเอียดการกำหนดค่า | การสอบถาม) ซึ่งติดตั้ง "แบตเตอรี่โซลิดสเตตไลท์เยียร์รุ่นแรก" เป็นครั้งแรก ต่อมา GAC Group ได้ประกาศว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดในรถยนต์ในปี 2026 และจะติดตั้งในรถยนต์ Haopin เป็นครั้งแรก

แน่นอนว่าการประกาศต่อสาธารณะของ Zhiji L6 ว่าติดตั้ง “แบตเตอรี่โซลิดสเตตไลท์เยียร์รุ่นแรก” ก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากเช่นกัน แบตเตอรี่โซลิดสเตตของ Zhiji L6 ไม่ใช่แบตเตอรี่โซลิดสเตตแท้ทั้งหมด หลังจากการหารือและวิเคราะห์เชิงลึกหลายรอบ หลี่ เจิ้ง ผู้จัดการทั่วไปของ Qingtao Energy ในที่สุดก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า “แบตเตอรี่นี้จริงๆ แล้วเป็นแบตเตอรี่กึ่งโซลิด” และข้อถกเถียงก็ค่อยๆ คลายลง
ในฐานะซัพพลายเออร์แบตเตอรี่โซลิดสเตต Zhiji L6 เมื่อบริษัท Qingtao Energy ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตต บริษัทอื่นก็อ้างว่ามีความก้าวหน้าครั้งใหม่ในด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษายน GAC Aion Haobao ประกาศว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด 100% จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 เมษายน

อย่างไรก็ตาม เวลาวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเดิมได้ถูกเปลี่ยนเป็น "การผลิตจำนวนมากในปี 2569" กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ซ้ำๆ ดังกล่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้คนจำนวนมากในอุตสาหกรรม

แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะเล่นเกมคำพูดในด้านการตลาดของแบตเตอรี่โซลิดสเตต แต่ความนิยมของแบตเตอรี่โซลิดสเตตก็เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน Tailan New Energy ได้ประกาศว่าบริษัทได้ก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยและพัฒนา "แบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตทั้งหมดเกรดยานยนต์" และประสบความสำเร็จในการเตรียมโมโนเมอร์เกรดยานยนต์ตัวแรกของโลกที่มีความจุ 120Ah และความหนาแน่นพลังงานที่วัดได้ 720Wh/กก. ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลโซลิดสเตตทั้งหมดที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงพิเศษ ซึ่งทำลายสถิติอุตสาหกรรมสำหรับความจุเดี่ยวและความหนาแน่นพลังงานสูงสุดของแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดกะทัดรัด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน สมาคมวิจัยเยอรมันเพื่อส่งเสริมฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้ประกาศว่าหลังจากการวิจัยและการพัฒนาเกือบสองปี ทีมผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์แบตเตอรี่โซเดียม-กำมะถันโซลิดสเตตประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยสูงชุดเต็มของกระบวนการผลิตต่อเนื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถทำให้ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่เกิน 1,000 วัตต์ชั่วโมง/กก. และความสามารถในการโหลดเชิงทฤษฎีของอิเล็กโทรดเชิงลบสูงถึง 20,000 วัตต์ชั่วโมง/กก.

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน บริษัท Lingxin New Energy และ Enli Power ได้ประกาศอย่างต่อเนื่องว่าโครงการแบตเตอรี่โซลิดสเตตเฟสแรกได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว ตามแผนเดิมของ Enli Power บริษัทจะผลิตแบตเตอรี่ 10 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปริมาณมากภายในปี 2569 และในอนาคต บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานการผลิตทั่วโลกที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 100 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2573

ของแข็งทั้งหมดหรือกึ่งของแข็ง? Ning Wang เร่งความวิตกกังวล

เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แบบของเหลว แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการ เช่น ความหนาแน่นพลังงานสูง ความปลอดภัยสูง ขนาดเล็ก และการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตจึงเป็นตัวแทนสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงรุ่นต่อไป

จากปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในของเหลว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่โซลิดสเตตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมเชื่อว่าเส้นทางการพัฒนาของแบตเตอรี่โซลิดสเตตสามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ กึ่งของแข็ง (5-10% โดยน้ำหนัก) ควาซิของแข็ง (0-5% โดยน้ำหนัก) และของแข็งทั้งหมด (0% โดยน้ำหนัก) อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่กึ่งของแข็งและควาซิของแข็งล้วนเป็นอิเล็กโทรไลต์แบบผสมของแข็งและของเหลว

หากต้องใช้เวลาสักพักกว่าแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน แบตเตอรี่แบบกึ่งโซลิดสเตตก็พร้อมแล้ว

จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Gasgoo Auto ในปัจจุบันมีบริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศและต่างประเทศมากกว่าสิบแห่ง รวมถึง China New Aviation, Honeycomb Energy, Huineng Technology, Ganfeng Lithium, Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-tech ฯลฯ ซึ่งได้วางแผนแบตเตอรี่แบบกึ่งโซลิดสเตตและแผนที่ชัดเจนในการนำเข้าไปในรถยนต์

จากสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2566 แผนการผลิตแบตเตอรี่กึ่งแข็งภายในประเทศได้สะสมเกิน 298 กิกะวัตต์ชั่วโมง และกำลังการผลิตจริงจะเกิน 15 กิกะวัตต์ชั่วโมง ปี 2567 จะเป็นปีที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตต คาดว่าจะสามารถดำเนินการโหลดและการใช้งานแบตเตอรี่โซลิดสเตต (กึ่งแข็ง) ขนาดใหญ่ได้ภายในปีนี้ คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งรวมตลอดทั้งปีจะสูงกว่า 5 กิกะวัตต์ชั่วโมงตามประวัติศาสตร์

เมื่อเผชิญกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่โซลิดสเตต ความวิตกกังวลเกี่ยวกับยุคของ CATL ก็เริ่มแพร่กระจายออกไป กล่าวโดยเปรียบเทียบแล้ว การดำเนินการของ CATL ในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตไม่ได้รวดเร็วนัก เมื่อไม่นานมานี้ CATL ได้ "เปลี่ยนทิศทาง" และนำตารางการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตจำนวนมากมาใช้อย่างเป็นทางการ เหตุผลที่ Ningde Times ต้องการ "อธิบาย" อาจเป็นเพราะแรงกดดันจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยรวมและอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงของ CATL

เมื่อวันที่ 15 เมษายน CATL ได้เผยแพร่รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2024 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 79,770 ล้านหยวน ลดลง 10.41% จากปีก่อน กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 10,510 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 9,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.56% จากปีก่อน

ทั้งนี้ นับเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่ CATL มีรายได้จากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 รายได้รวมของ CATL ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาแบตเตอรี่ไฟฟ้ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทต่างๆ พบว่าการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องยาก CATL จึงขออำลาการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้

หากมองจากอีกมุมหนึ่ง CATL ได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบเดิมไปแล้ว เหมือนกับถูกบังคับให้ทำธุรกิจเสียมากกว่า เมื่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั้งหมดตกอยู่ในบริบทของ "เทศกาลแบตเตอรี่โซลิดสเตต" หาก CATL ยังคงนิ่งเฉยหรือไม่สนใจแบตเตอรี่โซลิดสเตต ก็ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า CATL กำลังล้าหลังในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแน่นอน

การตอบสนองของ CATL: มากกว่าแค่แบตเตอรี่โซลิดสเตต

ธุรกิจหลักของ CATL ครอบคลุม 4 ภาคส่วน ได้แก่ แบตเตอรี่พลังงาน แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน วัสดุและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ และทรัพยากรแร่แบตเตอรี่ ในปี 2566 ภาคแบตเตอรี่พลังงานจะมีสัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานของ CATL อยู่ที่ 71% และภาคแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานจะมีสัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานเกือบ 15%

ข้อมูลจาก SNE Research ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ CATL มีกำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ทั่วโลกอยู่ที่ 60.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 31.9% จากปีก่อน และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 37.9% สถิติจาก China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ระบุว่าในไตรมาสแรกของปี 2567 CATL ครองอันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 41.31 กิกะวัตต์ชั่วโมง และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 48.93% เพิ่มขึ้นจาก 44.42% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แน่นอนว่าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ส่วนแบ่งตลาดของ CATL เสมอมา ในเดือนสิงหาคม 2566 Ningde Times ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ซูเปอร์ชาร์จ Shenxing ในเดือนสิงหาคม 2566 แบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 4C ซูเปอร์ชาร์จตัวแรกของโลก ที่ใช้แคโทดเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซูเปอร์ วงแหวนไอออนกราไฟต์เร็ว อิเล็กโทรไลต์ที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงพิเศษ ฯลฯ เทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 400 กิโลเมตรหลังจากการชาร์จเกินเพียง 10 นาที
CATL สรุปรายงานทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ว่าแบตเตอรี่ Shenxing ได้เริ่มส่งมอบในปริมาณมากแล้ว ขณะเดียวกัน CATL ได้เปิดตัวระบบกักเก็บพลังงาน Tianheng Energy Storage ซึ่งผสานรวมระบบ "สลายตัวเป็นศูนย์ใน 5 ปี 6.25 เมกะวัตต์ชั่วโมง และระบบความปลอดภัยที่แท้จริงแบบหลายมิติ" Ningde Times เชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงรักษาสถานะที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชั้นนำ แนวโน้มความต้องการที่ดี ฐานลูกค้าที่หลากหลาย และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูง

สำหรับ CATL แบตเตอรี่โซลิดสเตตไม่ใช่ “ทางเลือกเดียว” ในอนาคต นอกจาก Shenxing Battery แล้ว CATL ยังได้ร่วมมือกับ Chery เมื่อปีที่แล้วเพื่อเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ในเดือนมกราคมปีนี้ CATL ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรชื่อ “วัสดุแคโทดและวิธีการเตรียมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน แผ่นแคโทด แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้า” ซึ่งคาดว่าจะช่วยปรับปรุงต้นทุน อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่ำของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนให้ดียิ่งขึ้น

ประการที่สอง CATL กำลังสำรวจแหล่งลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา CATL ได้ขยายตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยอื่นๆ CATL จึงเลือกใช้รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่เบากว่า ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ โดย Ford, General Motors, Tesla ฯลฯ อาจเป็นลูกค้าเป้าหมายของ CATL

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงกระแสความนิยมทางการตลาดแบตเตอรี่โซลิดสเตต จะเห็นได้ว่า CATL ไม่ได้เปลี่ยนจาก "อนุรักษ์นิยม" ไปเป็น "เชิงรุก" ในเรื่องแบตเตอรี่โซลิดสเตตมากนัก แต่ควรกล่าวได้ว่า CATL ได้เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และกำลังสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานชั้นนำที่ก้าวหน้าและมองการณ์ไกลอย่างแข็งขัน
เฉกเช่นคำประกาศของ CATL ที่ประกาศไว้ในวิดีโอของแบรนด์ว่า "เมื่อเลือกซื้อรถราง ให้มองหาแบตเตอรี่ CATL" สำหรับ CATL แล้ว ไม่ว่าผู้ใช้จะซื้อรุ่นใดหรือเลือกแบตเตอรี่แบบใด ไม่สำคัญ ตราบใดที่ผู้ใช้ต้องการ CATL ก็สามารถ "ทำให้สำเร็จ" ได้ จะเห็นได้ว่าในบริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว การเข้าถึงผู้บริโภคและสำรวจความต้องการของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ และบริษัทชั้นนำด้าน B-side ก็ไม่มีข้อยกเว้น