ตลาดรถยนต์ปี 2024 ได้รับการยอมรับว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและท้าทายที่สุด คำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือ BYD กาลครั้งหนึ่ง BYD เคยเป็นเพียงผู้ตาม ด้วยการเติบโตของรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีน BYD จึงคว้าโอกาสนี้ไว้ ในยุคที่รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงครองตลาด ยอดขายต่อปีของ BYD ไม่ถึงหนึ่งล้านคัน ในยุคพลังงานใหม่ หลังจากมีการห้ามขายรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด BYD ก็เพิ่มยอดขายต่อปีเป็นสองเท่าจาก 700,000 คัน เป็น 1.86 ล้านคันภายในเวลาเพียงปีเดียว ในปี 2023 ยอดขายของ BYD เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคัน และคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิจะสูงกว่า 3 หมื่นล้านหยวน ไม่เพียงเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023 ติดต่อกันสองปี BYD ยังคงครองอันดับหนึ่งของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลก เห็นได้ชัดว่าขนาดการผลิตและการตลาดทรัพยากรพลังงานใหม่ของ BYD กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในช่วงเวลาอันสั้น “จะเอาชนะ BYD ได้อย่างไร” คู่แข่งทุกคนควรพิจารณา ดังนั้น ในปี 2024 แนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของ BYD จะยั่งยืนหรือไม่? ตลาดยังคงมีเสถียรภาพหรือไม่? คู่แข่งรายใดจะเข้ามาโจมตี?
BYD จะเติบโตจากไหนในปี 2024?
หากบริษัทรถยนต์ต้องการรักษายอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ Ivy เพื่อรักษาฐานการผลิตให้มั่นคง และต้องผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างยอดขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จาก Gaishi Automotive Institute เชื่อว่ายอดขาย BYD ในปีนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากรถยนต์รุ่นใหม่ Equation Leopard, Dynasty และ Ocean รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดส่งออก
อย่างที่ทราบกันดีว่ารถยนต์ซีรีส์ Dynasty และ Ocean ถือเป็นเสาหลักสำคัญของยอดขาย BYD ในปี 2023 รถยนต์ซีรีส์ Ocean ได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น เช่น Dolphin และ Seagull ซึ่งส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าล้วนของ BYD ลดลงเหลือต่ำกว่า 80,000 หยวน และพลิกโฉมตลาดรถยนต์ราคา 1 แสนหยวน ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์เชื้อเพลิงร่วมทุนกับ SAIC, GM, Wuling และแบรนด์อื่นๆ ในราคาเดียวกันลดลงไปอีก เมื่อพูดถึงรถยนต์ซีรีส์ Dynasty Huanxin ได้อัปเกรดเป็นรุ่น Champion ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการเปิดทางลดราคา (โดยอิงจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ทำให้สินค้าขายได้ราคาถูกลง) ยกตัวอย่างเช่น ต้นปีที่แล้ว รุ่น Qing PLUS DMi Champion ราคาลดลงเหลือ 1 แสนหยวน BYD ส่งสัญญาณประกาศสงครามกับตลาด Volkswagen ในราคา 1-2 แสนหยวน
เมื่อพิจารณาจากยอดขาย กลยุทธ์ของซีรีส์ Dynasty และ Ocean ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย ในปี 2566 ยอดขายรวมของทั้งสองซีรีส์อยู่ที่ 2,877,400 คัน เพิ่มขึ้น 55.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ในบรรดารถยนต์รุ่นยอดนิยมเหล่านี้ Seagulls, Qing PLUS, Yuan และรถยนต์รุ่นอื่นๆ มียอดขายมากกว่า 30,000 คันหรือสูงกว่านั้น และรถยนต์รุ่นอื่นๆ เช่น Han, Han, Don, Song และรถยนต์รุ่นอื่นๆ มียอดขายมากกว่า 10,000 คัน เห็นได้ชัดว่า BYD มีรถยนต์รุ่น "ระเบิด" มากกว่า 10 รุ่นที่มีฐานล้อแบบ "ระเบิด" ในส่วนของการเติบโต ฝ่ายบริหารของ Geist Automobile Research Institute ระบุว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆ เช่น Song L และ Sea Lion จะเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตของยอดขายรถยนต์ทั้งสองรุ่นในปีนี้
Equation Leopard ใหม่ล่าสุด ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว คาดว่าจะช่วยผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ Equation Leopard เป็นแบรนด์ที่สี่ที่ BYD เปิดตัว โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้น ได้มีการเปิดตัว Leopard 5 รุ่นแรก ในราคา 289,800 - 352,800 หยวน และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การรับรองแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และความต้องการรถยนต์ออฟโรดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายของ Equation Leopard 5 ทะลุ 5,000 คันภายในเดือนแรก ถือเป็นชัยชนะในศึกแรก และคาดการณ์ว่ายอดขายในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดส่งออกยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของยอดขายของ BYD ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกของ BYD ประธานบริษัท BYD นายหวัง ชวนฝู เคยกล่าวไว้ว่า “ปี 2023 BYD มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก โดยส่งออกและผลิตในประเทศเป็นสองช่องทางเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ระดับโลก” ในเวลาเพียงสองปี ธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ BYD ได้เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเกือบ 60 ประเทศและภูมิภาค ด้วยความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และการมองเห็นที่ชัดเจน (ยอดขายตั้งแต่ปี 2022 สูงกว่า FAW-Volkswagen) ยอดขายในต่างประเทศของ BYD จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแตะระดับ 240,000 คันในปี 2023 เพิ่มขึ้น 3.3 เท่าจากปีก่อนหน้า และ BYD เป็นผู้นำในด้านการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในหลายประเทศและภูมิภาค
ปีนี้ BYD ยังคงเร่งเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงาน BYD ในประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการผลิตและประกอบในเร็วๆ นี้ โรงงานในยุโรป โรงงานในฮังการี อเมริกาใต้ และโรงงานในบราซิลจะเริ่มก่อสร้างเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า BYD ค่อยๆ ขยายฐานการส่งออกไปยังการผลิตภายในประเทศ ด้วยการสร้างโรงงานและการผลิตในต่างประเทศที่แล้วเสร็จ BYD จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศ นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยยานยนต์ Gaia คาดการณ์ว่ายอดขายในต่างประเทศของ BYD จะสูงกว่า 500,000 คันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้ว
ปีนี้จะเติบโตช้าลงไหม?
จากการเติบโตของยอดขายรวมของพลังงานใหม่และการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดการพัฒนาของ BYD เอง คาดว่า BYD จะบรรลุเป้าหมายยอดขาย 3 ล้านคันในปีที่แล้วในอุตสาหกรรม BYD ยังไม่ได้ประกาศเป้าหมายยอดขายสำหรับปี 2024 อย่างไรก็ตาม จากฐานการขายและอัตราการเติบโตปัจจุบันของ BYD หน่วยงานหลายแห่งคาดการณ์ยอดขายและผลการดำเนินงานในปี 2024 จากข่าวหลายฝ่ายที่ครอบคลุม อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเชื่อว่ายอดขาย BYD ในปี 2024 จะยังคงเติบโตต่อไป แต่ขนาดของการเพิ่มขึ้นนั้นแตกต่างกัน Shengang Securities มองโลกในแง่ดีโดยคาดการณ์ว่าด้วยการเข้าถึงรถยนต์พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตก็ลดลงอย่างรวดเร็ว และ Dolphin DM-i, Song L, Teng Shi N7 / N8 มองขึ้นไปที่ U8 / U9, Leopard 5 และรถยนต์ใหม่อื่น ๆ ที่เปิดตัวในตลาด BYD ยังคงอยู่ในวงจรของการโปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คาดว่ายอดขายในปี 2024 จะเกิน 4 ล้านคัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยยานยนต์ไกชิ (Gaishi Automotive Research Institute) คาดการณ์ยอดขายในปี 2567 ไว้ที่ประมาณ 3.4-3.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% "ซึ่งรวมยอดขายส่งออกแล้ว" นักวิเคราะห์ระบุว่าตัวเลขนี้อ้างอิงจากยอดขายของ BYD ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อันที่จริง "การเติบโตภายในประเทศของ BYD ค่อนข้างซบเซาในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว" จะเห็นได้ว่าเป้าหมายยอดขาย BYD ในปี 2566 ที่ 3 ล้านคันนั้นยังไม่บรรลุผลจนกระทั่งเดือนที่แล้ว และสุดท้ายก็เพิ่มขึ้นอีก 20,000 คัน เพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ในปี 2566 BYD ได้ปรับราคาขายบ่อยครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ยอดขายที่เทอร์มินัลแล้ว ยังไม่มีการปรับปรุงที่สำคัญมากนัก ข้อมูลยอดขายเทอร์มินัลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ปริมาณประกันภัยเทอร์มินัลของ BYD ค่อนข้างคงที่ อยู่ที่ประมาณ 230,000 คัน “สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าโปรโมชั่นลดราคาเพียงแต่ทำให้ยอดขายคงที่เท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นักวิเคราะห์กล่าว
ในขณะเดียวกัน BYD กำลังเผชิญกับแรงกดดันขาขึ้น ภายใต้อิทธิพลของคู่แข่งอย่างตลาดรถยนต์ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด ผลประกอบการของรถยนต์ซีรีส์ Biadihan ดูเหมือนจะอ่อนแอ ในปี 2566 รถยนต์ซีรีส์ Han มียอดขายรวม 228,000 คัน ลดลงจาก 270,000 คันในปีก่อนหน้า ปฏิกิริยาของตลาดรถยนต์ N7 และ N8 รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ Teng Potential นำเสนอก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน และยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,000 คัน ซึ่งยังคงได้รับแรงหนุนจาก D9 สำหรับรถยนต์ซีรีส์ Ocean และ Dynasty ทั้งสองซีรีส์ นักวิเคราะห์จาก Gaius Automotive Research Institute เชื่อว่ารถยนต์รุ่นหลักที่มีอยู่ของ BYD เช่น Qin, Song, Han, Yuan, Seagull ฯลฯ ซึ่งผลประกอบการในตลาดภายในประเทศในปีนี้ คาดว่าจะรักษาระดับยอดขายรายเดือนในปัจจุบันไว้ได้ หรือลดลงเล็กน้อย ไม่น่าจะช่วยยกระดับแบรนด์ได้มากนัก สำหรับการพิจารณาแบรนด์นี้ เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งทางราคาที่ระดับล้านเหรียญแล้ว ก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะเพิ่มยอดขายแต่อย่างใด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีการส่งมอบ U8 จำนวน 1,500 คันในเดือนแรก เมื่อเทียบกับยอดขายแล้ว การได้รับความช่วยเหลือจาก BYD สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการสร้างแบรนด์และระดับการส่งเสริมการขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากฐานยอดขายขนาดใหญ่ที่ 3 ล้านคันในปีที่แล้ว การเติบโตของยอดขาย BYD ในปีนี้จึงยากที่จะสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของ BYD ในปี 2567 อาจสูงกว่า 4 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนล้านหยวนจากปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงอย่างมาก
ถูกล้อมด้วยกำลัง?
หากเปรียบเทียบกับยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ในประเทศในปัจจุบัน BYD ยังคงเป็นผู้นำ ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำในระยะสั้น สมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAA) ระบุว่า BYD เพียงรายเดียวมีส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 35% ของยอดขายปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่ รองลงมาคือ Tesla Motors China ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 8% และ GAC AEON, Geely Automobile และ SAIC-GM-Wuling ซึ่งมีสัดส่วนเพียงประมาณ 6% “ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทรถยนต์ใดในช่วงเวลาสั้นๆ ที่จะแข่งขันกับ BYD ได้” นักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็น แต่เขาเชื่อว่า BYD ในตลาดที่หลากหลายและหลากหลายช่วงราคาก็เป็นแรงกดดันในการแข่งขันที่สำคัญเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น Volkswagen มูลค่า 100,000 ถึง 150,000 หยวนจะเป็นเป้าหมายหลักของแหล่งพลังงานใหม่ในปี 2024 สภายานยนต์ไฟฟ้า 100 แห่งของจีนคาดการณ์ว่าช่วงราคานี้จะเป็นพื้นที่การเติบโตที่สำคัญสำหรับรถยนต์แหล่งพลังงานใหม่ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนทำให้การเพิ่มขึ้นหนึ่งในสาม ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันในตลาดนี้จะรุนแรงขึ้น อันที่จริง ในปี 2023 บริษัทรถยนต์หลายแห่งเริ่มผลักดันตลาด Volkswagen ทำให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คู่แข่งรายใหม่ ได้แก่ Chery Fengyun series, Geely Galaxy series, Changan Kaiyuan series และคู่แข่งที่แข็งแกร่งรายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน แบรนด์เก่าอย่าง Ian และ Deep Blue ก็เร่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อรวมหรือขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มนี้ บริษัทรถยนต์ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เพียงแต่เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่ยังครอบคลุมเส้นทางทางเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ระยะทางขยาย และพลังงานไฟฟ้าล้วน ภายใต้รากฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท แบรนด์ใหม่และรุ่นใหม่จำนวนมากมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่แข็งแกร่ง ยกตัวอย่างเช่น Geely Galaxy series ที่เปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรก มียอดขายต่อเดือนคงที่มากกว่าหมื่นคัน นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยยานยนต์ Gaishi ระบุว่า แบรนด์เหล่านี้น่าจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของ BYD ในตลาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน ในตลาดระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่ามากกว่า 250,000 หยวน BYD ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ยอดขายของ Han series ที่ลดลงและประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ของ N7/N8 ในทางกลับกัน ยอดสั่งซื้อ M7 ใหม่ทะลุ 120,000 คัน และ M9 ใหม่ทะลุ 30,000 คัน ยอดขายรวมต่อเดือนของ L series ในอุดมคติทะลุ 40,000 คัน ความเป็นผู้นำของ Tengshi D9 ในตลาดพลังงานใหม่ MPV ระดับไฮเอนด์อาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ได้ในระยะยาว Buick GL8 Plug รุ่นปลั๊กกำลังจะวางจำหน่ายและส่งมอบ ประกอบกับความแข็งแกร่งของ Wei Brand Mountain ทำให้รถรุ่น Small Pengs X9 เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งทางการตลาด Leopard ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันเช่นกัน ปัจจุบัน แบรนด์อิสระรายนี้กำลังร้อนแรงในตลาดรถออฟโรด IRui Consulting ระบุว่า ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลาด SUV โดยเฉพาะ "รถ SUV ครอสคันทรีน้ำหนักเบาเป็นเทรนด์หลัก" จากสถิติบางส่วนของ Gaeshi Automobile ระบุว่าจะมีรถ SUV ครอสคันทรีมากกว่า 10 รุ่นเข้าสู่ตลาดในปี 2023 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแบรนด์รถถังที่เจาะตลาดกลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง ผู้สังเกตการณ์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแต่งรถออฟโรดระบุว่า แบรนด์รถถังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้รถออฟโรด "ผู้ใช้จำนวนมากขายรถออฟโรดนำเข้า แล้วหันมาซื้อรถถัง 300" ในปี 2023 แบรนด์รถถังมียอดขาย 163,000 คัน ผลประกอบการของ Leopard ในฐานะน้องใหม่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากตลาด
คู่แข่งรายสำคัญอย่าง BYD ในตลาดทุนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน บลูมเบิร์กรายงานว่า นักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ปได้ปรับลดราคาเป้าหมายของ BYD ลงเหลือ 463 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น จาก 602 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น พวกเขาเชื่อว่าการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไรของ BYD อาจได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันในจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซิตี้กรุ๊ปยังได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขายของ BYD ในปีนี้ลงเหลือ 3.68 ล้านคัน จาก 3.95 ล้านคัน ราคาหุ้นของ BYD ลดลง 15% ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามข้อมูลของเอเจนซี่ ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของ BYD อยู่ที่ประมาณ 540,000 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลง 200,000 ล้านหยวน บางทีอาจเป็นเพราะตลาดภายในประเทศที่ร้อนแรงเกินไปที่ทำให้ BYD เร่งขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ระดับโลก BYD จึงอยู่ในภาวะวิกฤต อาจเดาได้ว่าหาก BYD และแม้แต่ราคาของรถยนต์จีนสามารถคว้าโอกาสจากแหล่งพลังงานใหม่ๆ ได้ การถือกำเนิดของยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกอย่าง "Volkswagen หรือ Toyota" สักรายหรือมากกว่านั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เวลาโพสต์: 29 ม.ค. 2567