ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม จุดเปลี่ยนของการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่?

ตามรายงาน "Power Battery Ladder Utilization and Recycling Industry Report (2024 Edition)" ของ Gasgoo (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายงาน") ในปี 2023 แบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้วจำนวน 623,000 ตันจะถูกรีไซเคิลภายในประเทศ และคาดว่าจะถึง 1.2 ล้านตันในปี 2025 และจะถูกรีไซเคิลในปี 2030 ซึ่งได้ไปถึง 6 ล้านตันแล้ว

ในวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ระงับการยอมรับรายชื่อบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน และราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ก็ลดลงเหลือ 80,000 หยวน/ตัน อัตราการรีไซเคิลวัสดุนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสในอุตสาหกรรมนี้สูงเกิน 99% ด้วยการสนับสนุนจากปัจจัยหลายประการ เช่น การจัดหา ราคา นโยบาย และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน อาจกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยน
คลื่นการปลดประจำการกำลังใกล้เข้ามา และอุตสาหกรรมยังคงต้องมีมาตรฐาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ส่งผลให้กำลังการผลิตที่ติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของพื้นที่การรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพลังงานหลังวัฏจักรใหม่โดยทั่วไป

ตามสถิติของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน จำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วประเทศมีจำนวนถึง 24.72 ล้านคัน คิดเป็น 7.18% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด มีรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 18.134 ล้านคัน คิดเป็น 73.35% ของจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพียงปีเดียว กำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานสะสมที่ติดตั้งในประเทศของฉันอยู่ที่ 203.3GWh

“รายงาน” ระบุว่าตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของประเทศของฉันเติบโตอย่างก้าวกระโดด และความจุของแบตเตอรี่พลังงานที่ติดตั้งได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาจากอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 5 ถึง 8 ปี แบตเตอรี่พลังงานกำลังจะเข้าสู่ช่วงการเลิกใช้งานครั้งใหญ่

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์มาก วัสดุของแบตเตอรี่แต่ละชิ้นอาจทำปฏิกิริยาเคมีกับสารบางชนิดในสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดมลพิษ เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ดิน น้ำ และบรรยากาศ ก็จะก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรง โลหะต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง และแมงกานีส ก็มีผลในการเพิ่มปริมาณและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์

การจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและรีไซเคิลวัสดุโลหะอย่างครบวงจรถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจะถูกเลิกใช้เป็นจำนวนมากในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สนับสนุนกลุ่มบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จนถึงขณะนี้ กระทรวงได้เผยแพร่รายชื่อบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน 156 แห่งโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งรวมถึง 93 บริษัทที่มีคุณสมบัติการใช้งานแบบแบ่งระดับ บริษัทรื้อถอน มี 51 บริษัทที่มีคุณสมบัติรีไซเคิล และ 12 บริษัทที่มีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง

นอกเหนือจาก "กองกำลังประจำ" ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทางการตลาดที่ยิ่งใหญ่ยังดึงดูดบริษัทต่างๆ มากมายเข้ามา และการแข่งขันในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดก็แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เล็กและกระจัดกระจาย

รายงานระบุว่า ณ วันที่ 25 มิถุนายน ปีนี้ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศอยู่ 180,878 แห่ง ซึ่ง 49,766 แห่งจะจดทะเบียนในปี 2023 คิดเป็น 27.5% ของบริษัททั้งหมด ในจำนวน 180,000 แห่งเหล่านี้ 65% มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัท "แบบเวิร์กช็อปขนาดเล็ก" ซึ่งความแข็งแกร่งทางเทคนิค กระบวนการรีไซเคิล และรูปแบบธุรกิจยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

ผู้ที่อยู่ในวงการบางรายได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการใช้และการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานแบบต่อเนื่องของประเทศของฉันมีรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนา แต่ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานกำลังอยู่ในภาวะโกลาหล กำลังการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมต้องได้รับการปรับปรุง และระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการปรับปรุง

เมื่อมีปัจจัยหลายประการทับซ้อนกัน อุตสาหกรรมอาจไปถึงจุดเปลี่ยน

“รายงานเชิงขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิล การรื้อถอน และการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน (2024)” ที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของจีนและสถาบันอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน 623,000 ตันได้รับการรีไซเคิลจริงทั่วประเทศ แต่มีเพียง 156 บริษัทเท่านั้นที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังการผลิตตามราคาขององค์กรที่ตอบสนองการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานขยะอย่างครอบคลุมนั้นสูงถึง 3.793 ล้านตัน/ปี และอัตราการใช้กำลังการผลิตตามราคาของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ที่เพียง 16.4% เท่านั้น

Gasgoo เข้าใจว่าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบแบตเตอรี่ไฟฟ้า อุตสาหกรรมจึงเข้าสู่ช่วงปรับเปลี่ยนใหม่ บริษัทบางแห่งให้ข้อมูลอัตราการรีไซเคิลของอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่เกิน 25%

ในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของประเทศของฉันเปลี่ยนจากการพัฒนาด้วยความเร็วสูงมาเป็นการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง การกำกับดูแลอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานก็เข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นกัน และคาดว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม

เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศออก "ประกาศเรื่องการจัดการใบสมัครสำหรับวิสาหกิจที่มีเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างครอบคลุมและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าใหม่ในปี 2024" ให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่และหน่วยงานข้อมูล โดยระบุว่า "การระงับการยอมรับใบสมัครแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์พลังงานใหม่อย่างครอบคลุม" ใช้เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการประกาศวิสาหกิจ" มีรายงานว่าจุดประสงค์ของการระงับนี้คือเพื่อตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในบัญชีขาวอีกครั้ง และเพื่อเสนอข้อกำหนดการแก้ไขสำหรับบริษัทที่อยู่ในบัญชีขาวที่มีอยู่ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ หรือแม้แต่ยกเลิกคุณสมบัติของบัญชีขาว

การระงับใบสมัครคุณสมบัติทำให้บริษัทจำนวนมากที่เตรียมเข้าร่วม "กองทัพปกติ" ของรายชื่อขาวรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าต้องประหลาดใจ ในปัจจุบัน ในการเสนอราคาสำหรับโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำเป็นต้องให้บริษัทต่างๆ อยู่ในรายชื่อขาวอย่างชัดเจน การดำเนินการครั้งนี้ส่งสัญญาณการชะลอตัวไปยังอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการลงทุนและการก่อสร้างกำลังการผลิต ในเวลาเดียวกัน ยังเพิ่มเนื้อหาคุณสมบัติของบริษัทที่ได้รับรายชื่อขาวแล้วด้วย

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกล่าสุดเสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานและนโยบายการนำเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เลิกใช้งาน วัสดุรีไซเคิล เป็นต้น อย่างรวดเร็ว ในอดีต แบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เลิกใช้งานจากต่างประเทศถูกห้ามนำเข้าในประเทศของฉัน ปัจจุบัน การนำเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เลิกใช้งานอยู่ในวาระการประชุม ซึ่งยังถือเป็นสัญญาณนโยบายใหม่ในการจัดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าในประเทศของฉันอีกด้วย

ในเดือนสิงหาคม ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่เกิน 80,000 หยวน/ตัน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ตามข้อมูลที่สหพันธ์เหล็กเซี่ยงไฮ้เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ระบุว่าราคาเฉลี่ยของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 79,500 หยวน/ตัน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ราคารีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมสูงขึ้น ดึงดูดให้บริษัทต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพหันมาสนใจการรีไซเคิล ในปัจจุบัน ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยบริษัทรีไซเคิลต้องรับผลกระทบจากผลกระทบดังกล่าว

แต่ละโมเดลทั้งสามมีข้อดีข้อเสียของตัวเอง และคาดว่าความร่วมมือจะกลายเป็นกระแสหลัก

หลังจากแบตเตอรี่พลังงานถูกปลดประจำการ การใช้งานรอง การรื้อถอน และการรีไซเคิลเป็นสองวิธีหลักในการกำจัด ปัจจุบัน กระบวนการใช้งานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีความซับซ้อนสูง และเศรษฐกิจต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาสถานการณ์ใหม่โดยด่วน สาระสำคัญของการรื้อถอนและการรีไซเคิลคือการแสวงหากำไรจากการประมวลผล และเทคโนโลยีและช่องทางเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล

“รายงาน” ระบุว่า ตามที่หน่วยงานรีไซเคิลต่างๆ ระบุ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมมีโมเดลการรีไซเคิลอยู่ 3 แบบ คือ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นหน่วยงานหลัก บริษัทผลิตรถยนต์เป็นหน่วยงานหลัก และบริษัทบุคคลที่สามเป็นหน่วยงานหลัก

ที่น่าสังเกตก็คือ ในบริบทของผลกำไรที่ลดลงและความท้าทายร้ายแรงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน บริษัทที่เป็นตัวแทนของโมเดลการรีไซเคิลทั้งสามนี้ต่างก็ประสบความสำเร็จในการสร้างกำไรได้ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ ฯลฯ

มีรายงานว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงอีก บรรลุเป้าหมายในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และรับประกันการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน เช่น CATL, Guoxuan High-Tech และ Yiwei Lithium Energy ได้จัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลและฟื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียม

Pan Xuexing ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CATL เคยกล่าวไว้ว่า CATL มีโซลูชันการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบครบวงจร ซึ่งสามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบวงจรปิดได้อย่างแท้จริง แบตเตอรี่ที่เสียจะถูกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบแบตเตอรี่โดยตรงผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำไปใช้โดยตรงในแบตเตอรี่ในขั้นตอนถัดไปได้ ตามรายงานสาธารณะ เทคโนโลยีการรีไซเคิลของ CATL สามารถบรรลุอัตราการกู้คืน 99.6% สำหรับนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีส และอัตราการกู้คืนลิเธียม 91% ในปี 2023 CATL ผลิตลิเธียมคาร์บอเนตได้ประมาณ 13,000 ตัน และรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วประมาณ 100,000 ตัน

เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการเผยแพร่ "มาตรการการจัดการเพื่อการใช้แบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุมสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ (ร่างเพื่อขอความเห็น)" ซึ่งชี้แจงถึงความรับผิดชอบที่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ควรแบกรับในการใช้แบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุม โดยหลักการแล้ว ผู้ผลิตยานยนต์ควรแบกรับความรับผิดชอบสำหรับแบตเตอรี่พลังงานที่ติดตั้งไว้ ส่วนความรับผิดชอบในการรีไซเคิลก็เช่นกัน

ปัจจุบัน OEM ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน Geely Automobile ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมว่าบริษัทกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพในการรีไซเคิลและผลิตใหม่ของรถยนต์พลังงานใหม่ และประสบความสำเร็จในอัตราการรีไซเคิลวัสดุนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสในแบตเตอรี่พลังงานได้มากกว่า 99%

ณ สิ้นปี 2023 Evergreen New Energy ของ Geely ได้ประมวลผลแบตเตอรี่พลังงานใช้แล้วทั้งหมด 9,026.98 ตันและป้อนเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยผลิตนิเกิลซัลเฟตประมาณ 4,923 ตัน โคบอลต์ซัลเฟต 2,210 ตัน แมงกานีสซัลเฟต 1,974 ตัน และลิเธียมคาร์บอเนต 1,681 ตัน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นสามส่วนของบริษัทของเรา นอกจากนี้ ผ่านการทดสอบพิเศษของแบตเตอรี่เก่าที่สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันระดับสูง จะถูกนำไปใช้กับรถยกโลจิสติกส์ในสถานที่ของ Geely เอง โครงการนำร่องปัจจุบันสำหรับการใช้รถยกในระดับระดับสูงได้เปิดตัวแล้ว เมื่อโครงการนำร่องเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถส่งเสริมไปยังกลุ่มทั้งหมดได้ เมื่อถึงเวลานั้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 คันในกลุ่มได้ ความต้องการการดำเนินงานประจำวันของรถยก

ในฐานะบริษัทภายนอก GEM ยังได้กล่าวถึงการประกาศครั้งก่อนว่าได้รีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงาน 7,900 ตัน (0.88GWh) ในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 27.47% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีแผนที่จะรีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงาน 45,000 ตันตลอดทั้งปี ในปี 2023 GEM รีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงาน 27,454 ตัน (3.05GWh) เพิ่มขึ้น 57.49% เมื่อเทียบเป็นรายปี ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานมีรายได้จากการดำเนินงาน 1.131 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 81.98% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ปัจจุบัน GEM มีบริษัทประกาศมาตรฐานการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานขยะใหม่ 5 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศจีน และได้สร้างแบบจำลองความร่วมมือในการรีไซเคิลแบบมีทิศทางร่วมกับ BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile เป็นต้น

ทั้งสามรุ่นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การรีไซเคิลโดยใช้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เป็นตัวหลักจะช่วยให้สามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วได้ OEM สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ต้นทุนการรีไซเคิลโดยรวมลดลง ขณะที่บริษัทภายนอกสามารถช่วยเหลือแบตเตอรี่ได้ เพิ่มการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด

ในอนาคต เราจะทำลายกำแพงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างไร

“รายงาน” เน้นย้ำว่าความร่วมมือเชิงลึกระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำจะช่วยสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลและนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่แบบวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ คาดว่าความร่วมมือระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมกับความร่วมมือหลายฝ่ายจะกลายเป็นรูปแบบหลักของการรีไซเคิลแบตเตอรี่