ในช่วงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จุดเปลี่ยนของการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่?

ตามรายงาน "Power Battery Ladder Utilization and Recycling Industry Report (ฉบับปี 2024)" ของ Gasgoo (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายงาน") ระบุว่าในปี 2023 แบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้วจำนวน 623,000 ตันจะถูกนำไปรีไซเคิลภายในประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านตันในปี 2025 และจะนำไปรีไซเคิลในปี 2030 ซึ่งอยู่ที่ 6 ล้านตัน

วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ระงับการรับบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานที่อยู่ในบัญชีขาว และราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 80,000 หยวน/ตัน อัตราการรีไซเคิลนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสในอุตสาหกรรมนี้สูงเกิน 99% ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น อุปทาน ราคา นโยบาย และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานที่กำลังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างอาจกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยน
คลื่นการปลดประจำการกำลังใกล้เข้ามา และอุตสาหกรรมยังคงต้องมีมาตรฐาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งของแบตเตอรี่พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของพื้นที่การรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพลังงานหลังวัฏจักรรูปแบบใหม่โดยทั่วไป

จากสถิติของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน จำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 24.72 ล้านคัน คิดเป็น 7.18% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด มีรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 18.134 ล้านคัน คิดเป็น 73.35% ของจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด ข้อมูลจาก China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กำลังการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในประเทศของผมอยู่ที่ 203.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง

รายงานฉบับนี้ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2558 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศของผมเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกำลังการผลิตติดตั้งของแบตเตอรี่พลังงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5-8 ปี แบตเตอรี่พลังงานกำลังจะนำไปสู่การเลิกใช้งานครั้งใหญ่

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใช้งานแล้วเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์อย่างมาก วัสดุในแต่ละส่วนของแบตเตอรี่ไฟฟ้าสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารบางชนิดในสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดมลพิษ เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ดิน น้ำ และบรรยากาศ จะก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรง โลหะต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง และแมงกานีส ก็มีฤทธิ์เสริมสมรรถนะและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

การจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้แล้วอย่างครบวงจรโดยไม่เป็นอันตราย และการรีไซเคิลวัสดุโลหะ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้มั่นใจถึงสุขภาพของมนุษย์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในการจัดการแบตเตอรี่พลังงานที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่งยวด ท่ามกลางการเลิกใช้แบตเตอรี่พลังงานจำนวนมากในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ให้ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้สนับสนุนกลุ่มบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน จนถึงปัจจุบัน กระทรวงฯ ได้เผยแพร่รายชื่อบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน 156 แห่ง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งรวมถึง 93 บริษัทที่มีคุณสมบัติการใช้งานแบบแบ่งระดับ บริษัทรื้อถอน และบริษัทที่มีคุณสมบัติการรีไซเคิล 51 แห่ง และ 12 บริษัทที่มีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง

นอกเหนือจาก "กองกำลังประจำ" ที่กล่าวถึงข้างต้น ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานที่มีศักยภาพทางการตลาดที่ยิ่งใหญ่ได้ดึงดูดบริษัทต่างๆ มากมายเข้ามา และการแข่งขันในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดก็แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่เล็กและกระจัดกระจาย

รายงานระบุว่า ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศจำนวน 180,878 บริษัท โดย 49,766 บริษัทจะจดทะเบียนในปี 2566 คิดเป็น 27.5% ของจำนวนบริษัททั้งหมด ในบรรดาบริษัท 180,000 แห่งนี้ 65% มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท และเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ยังคงดำเนินการในลักษณะโรงงาน ซึ่งความแข็งแกร่งทางเทคนิค กระบวนการรีไซเคิล และรูปแบบธุรกิจยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าการใช้และการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานแบบคาสเคดของประเทศฉันมีรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนา แต่ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานกลับอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวาย กำลังการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง และระบบรีไซเคิลมาตรฐานจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างซ้อนทับกัน อุตสาหกรรมอาจถึงจุดเปลี่ยน

“รายงานขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิล การรื้อถอน และการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน (2024)” ที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งประเทศจีนและสถาบันอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับการรีไซเคิลจริงทั่วประเทศจำนวน 623,000 ตัน แต่มีเพียง 156 บริษัทเท่านั้นที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังการผลิตตามราคาขององค์กรที่ตอบสนองการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานขยะอย่างครอบคลุมนั้นสูงถึง 3.793 ล้านตันต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิตตามราคาที่ระบุของอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ที่เพียง 16.4% เท่านั้น

Gasgoo เข้าใจดีว่าด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านราคาของวัตถุดิบแบตเตอรี่ไฟฟ้า ทำให้อุตสาหกรรมนี้เข้าสู่ช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บริษัทบางแห่งให้ข้อมูลอัตราการรีไซเคิลของอุตสาหกรรมโดยรวมไม่เกิน 25%

ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศฉันกำลังเปลี่ยนจากการพัฒนาด้วยความเร็วสูงไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การกำกับดูแลอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานก็มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และคาดว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด

ในเดือนมีนาคมปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกประกาศ “การจัดระเบียบการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่มีเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียนอย่างครอบคลุมและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าใหม่ในปี 2567” ต่อหน่วยงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสารสนเทศท้องถิ่น โดยระบุว่า “การระงับการรับสมัครวิสาหกิจที่มีเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่อย่างครอบคลุม” ให้ใช้เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการประกาศวิสาหกิจ” มีรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการระงับนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในบัญชีขาวอีกครั้ง และเสนอข้อกำหนดการแก้ไขสำหรับบริษัทที่อยู่ในบัญชีขาวแต่ไม่มีคุณสมบัติ หรือแม้แต่ยกเลิกคุณสมบัติของบัญชีขาว

การระงับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสร้างความประหลาดใจให้กับบริษัทหลายแห่งที่กำลังเตรียมเข้าร่วม "กองทัพประจำ" ของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้า ปัจจุบัน ในการเสนอราคาโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีข้อกำหนดอย่างชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ จะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรีไซเคิล การดำเนินการครั้งนี้ส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมชะลอการลงทุนและการก่อสร้างกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน เรื่องนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติของบริษัทที่ได้รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรีไซเคิลแล้วอีกด้วย

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการ "ส่งเสริมการปรับปรุงอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค" ที่เพิ่งออกเมื่อเร็วๆ นี้ เสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานและนโยบายการนำเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ปลดประจำการ วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ อย่างรวดเร็ว ในอดีต แบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ปลดประจำการจากต่างประเทศถูกห้ามนำเข้าในประเทศของผม ปัจจุบัน การนำเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ปลดประจำการกำลังอยู่ในวาระการประชุม ซึ่งถือเป็นสัญญาณนโยบายใหม่ในการจัดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าในประเทศของผม

ในเดือนสิงหาคม ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่พุ่งสูงกว่า 80,000 หยวน/ตัน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้า ข้อมูลจากสหพันธ์เหล็กเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Steel Federation) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ระบุว่าราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 79,500 หยวน/ตัน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคารีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมสูงขึ้น ดึงดูดให้บริษัทต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพหันมาสนใจการรีไซเคิล ปัจจุบัน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยบริษัทรีไซเคิลต้องรับผลกระทบอย่างหนัก

ทั้งสามโมเดลนี้ต่างก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง และคาดว่าความร่วมมือนี้จะกลายเป็นกระแสหลัก

หลังจากแบตเตอรี่พลังงานถูกปลดประจำการแล้ว การใช้ประโยชน์รอง การรื้อถอน และการรีไซเคิลเป็นสองวิธีหลักในการกำจัด ปัจจุบัน กระบวนการใช้ประโยชน์แบบขั้นบันไดมีความซับซ้อนสูง และเศรษฐกิจต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาสถานการณ์ใหม่ๆ อย่างเร่งด่วน หัวใจสำคัญของการรื้อถอนและการรีไซเคิลคือการแสวงหาผลกำไรจากกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีและช่องทางจำหน่ายเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล

“รายงาน” ระบุว่า ตามข้อมูลของหน่วยงานรีไซเคิลต่างๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีโมเดลการรีไซเคิลอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานเป็นหน่วยงานหลัก บริษัทผลิตรถยนต์เป็นหน่วยงานหลัก และบริษัทบุคคลที่สามเป็นหน่วยงานหลัก

ที่น่าสังเกตก็คือ ในบริบทของผลกำไรที่ลดลงและความท้าทายร้ายแรงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน บริษัทตัวแทนของโมเดลการรีไซเคิลทั้งสามนี้ต่างก็ประสบความสำเร็จในการสร้างผลกำไรผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ ฯลฯ

มีรายงานว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากขึ้น บรรลุการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และรับรองการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน เช่น CATL, Guoxuan High-Tech และ Yiwei Lithium Energy ได้นำธุรกิจรีไซเคิลและฟื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียมมาใช้

พาน เสว่ซิง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CATL เคยกล่าวไว้ว่า CATL มีโซลูชันรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบครบวงจร ซึ่งสามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบวงจรปิดได้อย่างแท้จริง แบตเตอรี่ที่เสียแล้วจะถูกนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบแบตเตอรี่โดยตรงผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตแบตเตอรี่ได้โดยตรงในขั้นตอนต่อไป จากรายงานสาธารณะ เทคโนโลยีรีไซเคิลของ CATL สามารถผลิตนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสได้ 99.6% และลิเธียมได้ 91% ในปี 2566 CATL ผลิตลิเธียมคาร์บอเนตได้ประมาณ 13,000 ตัน และรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วได้ประมาณ 100,000 ตัน

เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการเผยแพร่ “มาตรการการจัดการเพื่อการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุมสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น)” ซึ่งชี้แจงถึงความรับผิดชอบที่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ควรคำนึงถึงในการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุม โดยหลักการแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ควรเป็นผู้รับผิดชอบแบตเตอรี่พลังงานที่ติดตั้ง ส่วนการรีไซเคิลก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบเช่นกัน

ปัจจุบัน ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม Geely Automobile ประกาศว่ากำลังเร่งพัฒนาศักยภาพการรีไซเคิลและการผลิตซ้ำของรถยนต์พลังงานใหม่ และบรรลุอัตราการนำวัสดุนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสกลับมาใช้ใหม่ในแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 99%

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท Evergreen New Energy ของ Geely ได้ดำเนินการแปรรูปแบตเตอรี่ใช้แล้วจำนวน 9,026.98 ตัน และเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งสามารถผลิตนิกเกิลซัลเฟตได้ประมาณ 4,923 ตัน โคบอลต์ซัลเฟต 2,210 ตัน แมงกานีสซัลเฟต 1,974 ตัน และลิเธียมคาร์บอเนต 1,681 ตัน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนใหญ่นำไปใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นสามประเภทของบริษัท นอกจากนี้ แบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการทดสอบพิเศษซึ่งสามารถนำไปใช้งานในระดับสูงได้ ยังถูกนำไปใช้กับรถยกโลจิสติกส์ของ Geely เองอีกด้วย ปัจจุบัน โครงการนำร่องการใช้งานรถยกระดับสูงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากโครงการนำร่องเสร็จสิ้น จะสามารถนำไปส่งเสริมให้ครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มได้มากกว่า 2,000 คัน ความต้องการใช้งานรถยกประจำวัน

ในฐานะบริษัทภายนอก GEM ยังได้กล่าวในประกาศก่อนหน้านี้ว่าได้รีไซเคิลและรื้อถอนแบตเตอรี่พลังงาน 7,900 ตัน (0.88 กิกะวัตต์ชั่วโมง) ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 27.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีแผนที่จะรีไซเคิลและรื้อถอนแบตเตอรี่พลังงาน 45,000 ตันตลอดทั้งปี ในปี 2023 GEM ได้รีไซเคิลและรื้อถอนแบตเตอรี่พลังงาน 27,454 ตัน (3.05 กิกะวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งเพิ่มขึ้น 57.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานมีรายได้จากการดำเนินงาน 1.131 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 81.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ปัจจุบัน GEM ยังมีบริษัทประกาศมาตรฐานการใช้ประโยชน์แบตเตอรี่พลังงานขยะใหม่ 5 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศจีน และได้สร้างรูปแบบความร่วมมือในการรีไซเคิลแบบมีทิศทางกับ BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile และอื่นๆ

แบตเตอรี่ทั้งสามรุ่นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การรีไซเคิลโดยใช้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เป็นแกนหลักจะช่วยให้สามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วได้ตรงจุด ผู้ผลิต OEM สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านช่องทางจัดจำหน่ายที่ชัดเจนเพื่อลดต้นทุนการรีไซเคิลโดยรวม ขณะที่บริษัทภายนอกสามารถช่วยเหลือแบตเตอรี่ได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด

ในอนาคต เราจะทำลายกำแพงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างไร?

รายงานฉบับนี้เน้นย้ำว่า ความร่วมมือเชิงลึกระหว่างภาคอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำจะช่วยสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลและนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่แบบวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ คาดว่าความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับความร่วมมือหลายฝ่ายจะกลายเป็นรูปแบบหลักของการรีไซเคิลแบตเตอรี่