ในระหว่างการสับเปลี่ยนอุตสาหกรรม จุดเปลี่ยนของการรีไซเคิลแบตเตอรี่กำลังใกล้เข้ามาหรือไม่?

ตาม "รายงานอุตสาหกรรมการใช้บันไดแบตเตอรี่พลังงานและการรีไซเคิล (ฉบับปี 2024)" ของ Gasgoo (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายงาน") ระบุว่าในปี 2023 แบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้วจำนวน 623,000 ตันจะถูกรีไซเคิลภายในประเทศ และคาดว่าจะสูงถึง 1.2 ล้านก้อน ตันในปี พ.ศ. 2568 และจะรีไซเคิลในปี พ.ศ. 2573 ถึง 6 ล้านตัน

วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ระงับการยอมรับบัญชีขาวของบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน และราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 80,000 หยวน/ตัน อัตราการรีไซเคิลวัสดุนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสในอุตสาหกรรมเกิน 99% ด้วยการสนับสนุนจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุปทาน ราคา นโยบาย และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงสับเปลี่ยน อาจกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยน
คลื่นแห่งการรื้อถอนกำลังใกล้เข้ามา และอุตสาหกรรมยังคงต้องมีมาตรฐาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ได้ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งของแบตเตอรี่พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างมากต่อพื้นที่การเติบโตของการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพลังงานหลังวงจรใหม่โดยทั่วไป

จากสถิติของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน จำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วประเทศสูงถึง 24.72 ล้านคัน คิดเป็น 7.18% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด มีรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 18.134 ล้านคัน คิดเป็น 73.35% ของจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพียงอย่างเดียว กำลังการผลิตติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่กำลังในประเทศของฉันอยู่ที่ 203.3GWh

"รายงาน" ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2558 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศของฉันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานที่ติดตั้งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากอายุการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ย 5 ถึง 8 ปี แบตเตอรี่พลังงานกำลังจะเข้าสู่ยุคแห่งการเกษียณอายุครั้งใหญ่

เป็นที่น่าสังเกตว่าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์อย่างมาก วัสดุของแต่ละส่วนของแบตเตอรี่พลังงานสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารบางชนิดในสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดมลพิษ เมื่อเข้าสู่ดิน น้ำ และบรรยากาศ จะก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรง โลหะ เช่น ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง และแมงกานีส ยังช่วยเพิ่มคุณค่าและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

การบำบัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วโดยไม่เป็นอันตรายแบบรวมศูนย์และการรีไซเคิลวัสดุโลหะเป็นมาตรการสำคัญในการรับรองสุขภาพของมนุษย์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนั้น เมื่อต้องเผชิญกับการเลิกใช้แบตเตอรี่พลังงานที่ใช้แล้วจำนวนมากที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่งในการจัดการกับแบตเตอรี่พลังงานที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สนับสนุนกลุ่มบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จนถึงขณะนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน 156 แห่ง ใน 5 ชุด ซึ่งรวมถึงบริษัท 93 แห่งที่มีคุณสมบัติการใช้งานตามลำดับชั้น บริษัทที่แยกส่วน มีบริษัท 51 แห่งที่มีคุณสมบัติรีไซเคิล และ 12 บริษัทที่มีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง

นอกเหนือจาก "กองกำลังปกติ" ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานที่มีศักยภาพทางการตลาดที่ดีเยี่ยมได้ดึงดูดการไหลเข้าของหลายบริษัท และการแข่งขันในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดก็แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เล็กน้อยและกระจัดกระจาย

"รายงาน" ชี้ให้เห็นว่า ณ วันที่ 25 มิถุนายนปีนี้ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานภายในประเทศจำนวน 180,878 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ 49,766 แห่งจะได้รับการจดทะเบียนในปี 2566 คิดเป็น 27.5% ของการดำรงอยู่ทั้งหมด ในบรรดาบริษัท 180,000 แห่งเหล่านี้ 65% มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้าน และเป็นบริษัท "สไตล์เวิร์กช็อปขนาดเล็ก" ซึ่งจุดแข็งทางเทคนิค กระบวนการรีไซเคิล และรูปแบบธุรกิจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

บุคคลในอุตสาหกรรมบางรายได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการใช้และการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานในประเทศของฉันมีรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนา แต่ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานอยู่ในความสับสนวุ่นวาย จำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการใช้งานที่ครอบคลุม และระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานจะต้องมี ดีขึ้น

ด้วยปัจจัยหลายประการที่ทับซ้อนกัน อุตสาหกรรมอาจถึงจุดเปลี่ยน

"เอกสารไวท์เปเปอร์ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการรีไซเคิล การแยกชิ้นส่วน และการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน (2024)" ที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของจีนและสถาบันอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 623,000 ตันได้รับการรีไซเคิลจริง ทั่วประเทศ แต่มีเพียง 156 บริษัท ที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังการผลิตที่กำหนดขององค์กรที่ตอบสนองการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานขยะอย่างครอบคลุมอยู่ที่ 3.793 ล้านตันต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่กำหนดของอุตสาหกรรมทั้งหมดคือ เพียง 16.4%

Gasgoo เข้าใจดีว่าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านราคาของวัตถุดิบแบตเตอรี่พลังงาน อุตสาหกรรมได้เข้าสู่ขั้นตอนการสับเปลี่ยนแล้ว บริษัทบางแห่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการรีไซเคิลของอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่เกิน 25%

ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศของฉันเปลี่ยนจากการพัฒนาความเร็วสูงไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูง การกำกับดูแลอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน และคาดว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม

ในเดือนมีนาคมของปีนี้ เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศออก "ประกาศเกี่ยวกับการจัดระเบียบแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่มีเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างครอบคลุมและการผลิตซ้ำผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าในปี 2024" ให้กับหน่วยงานอุตสาหกรรมและข้อมูลในท้องถิ่น มันกล่าวว่า "การระงับการยอมรับแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่" ใช้เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการประกาศขององค์กร” มีรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการระงับนี้คือเพื่อตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตพิเศษอีกครั้ง และเพื่อเสนอข้อกำหนดในการแก้ไขสำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตพิเศษที่มีอยู่ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ หรือแม้แต่ยกเลิกคุณสมบัติบัญชีอนุญาตพิเศษ

การระงับการสมัครรับคุณสมบัติสร้างความประหลาดใจแก่บริษัทหลายแห่งที่กำลังเตรียมเข้าร่วม "กองทัพปกติ" ของบัญชีขาวในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ปัจจุบัน ในการประมูลโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ จะต้องอยู่ในบัญชีขาว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญญาณความเย็นไปยังอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อการลงทุนด้านกำลังการผลิตและการก่อสร้าง ในขณะเดียวกัน ยังเพิ่มเนื้อหาคุณสมบัติของบริษัทที่ได้รับ whitelist อีกด้วย

นอกจากนี้ "แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการอัปเดตอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค" ที่ออกเมื่อเร็วๆ นี้ เสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานและนโยบายการนำเข้าในทันทีสำหรับแบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้งานแล้ว วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ ในอดีต แบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้วจากต่างประเทศ ถูกห้ามนำเข้าในประเทศของฉัน ขณะนี้การนำเข้าแบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้วอยู่ในวาระการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่สัญญาณนโยบายใหม่ในการจัดการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานในประเทศของฉันด้วย

ในเดือนสิงหาคม ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่เกิน 80,000 หยวน/ตัน ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย Shanghai Steel Federation เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ราคาเฉลี่ยของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่รายงานอยู่ที่ 79,500 หยวน/ตัน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นได้ผลักดันราคาการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมให้สูงขึ้น ดึงดูดบริษัทจากทุกสาขาอาชีพให้รีบเข้าสู่เส้นทางการรีไซเคิล ปัจจุบัน ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตยังคงลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยบริษัทรีไซเคิลต้องรับผลกระทบที่รุนแรง

แต่ละรุ่นมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และคาดว่าความร่วมมือจะกลายเป็นกระแสหลัก

หลังจากการเลิกใช้งานแบตเตอรี่สำรองแล้ว การใช้ประโยชน์ครั้งที่สอง และการรื้อและการรีไซเคิลเป็นสองวิธีหลักในการกำจัด ปัจจุบัน กระบวนการใช้ประโยชน์ในระดับระดับมีความซับซ้อนสูงและเศรษฐกิจต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาสถานการณ์ใหม่อย่างเร่งด่วน สาระสำคัญของการรื้อถอนและการรีไซเคิลคือการได้รับผลกำไรจากการประมวลผล และเทคโนโลยีและช่องทางเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล

"รายงาน" ชี้ให้เห็นว่าตามหน่วยงานรีไซเคิลต่างๆ ปัจจุบันมีรูปแบบการรีไซเคิลสามแบบในอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานเป็นองค์กรหลัก บริษัทยานพาหนะเป็นองค์กรหลัก และบริษัทบุคคลที่สามเป็นองค์กรหลัก

เป็นที่น่าสังเกตว่าในบริบทของความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงและความท้าทายที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน บริษัทที่เป็นตัวแทนของโมเดลการรีไซเคิลทั้งสามนี้ล้วนบรรลุความสามารถในการทำกำไรผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ ฯลฯ

มีรายงานว่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต บรรลุการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และรับประกันการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน เช่น CATL, Guoxuan High-Tech และ Yiwei Lithium Energy ได้ปรับใช้ธุรกิจรีไซเคิลและฟื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียม

Pan Xuexing ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ CATL เคยกล่าวไว้ว่า CATL มีโซลูชันการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบครบวงจรของตัวเอง ซึ่งสามารถบรรลุการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบวงปิดตามทิศทางได้อย่างแท้จริง แบตเตอรี่เสียจะถูกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบแบตเตอรี่โดยตรงผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำมาใช้ในแบตเตอรี่ได้โดยตรงในขั้นตอนถัดไป ตามรายงานสาธารณะ เทคโนโลยีรีไซเคิลของ CATL สามารถบรรลุอัตราการคืนสภาพของนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสได้ 99.6% และอัตราการคืนสภาพของลิเธียมที่ 91% ในปี 2566 CATL ผลิตลิเธียมคาร์บอเนตประมาณ 13,000 ตัน และรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วประมาณ 100,000 ตัน

เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการเผยแพร่ "มาตรการการจัดการสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุมสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่ (ร่างความคิดเห็น)" เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ควรมีในการใช้แบตเตอรี่พลังงานอย่างครอบคลุม โดยหลักการแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ควรรับผิดชอบแบตเตอรี่พลังงานที่ติดตั้งไว้ ความรับผิดชอบเรื่องรีไซเคิล

ปัจจุบัน OEM ยังประสบความสำเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน Geely Automobile ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมว่า บริษัทกำลังเร่งปรับปรุงความสามารถในการรีไซเคิลและการผลิตซ้ำของรถยนต์พลังงานใหม่ และบรรลุอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 99% สำหรับวัสดุนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสในแบตเตอรี่พลังงาน

ณ สิ้นปี 2566 Evergreen New Energy ของ Geely ได้แปรรูปแบตเตอรี่พลังงานที่ใช้แล้วจำนวน 9,026.98 ตัน และป้อนเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งผลิตนิกเกิลซัลเฟตได้ประมาณ 4,923 ตัน โคบอลต์ซัลเฟต 2,210 ตัน แมงกานีสซัลเฟต 1,974 ตัน และลิเธียมคาร์บอเนต 1,681 ตัน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นแบบไตรภาคของบริษัทเรา นอกจากนี้ ผ่านการทดสอบพิเศษของแบตเตอรี่เก่าที่สามารถนำไปใช้ในการใช้งานระดับต่างๆ ได้ แบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับรถยกโลจิสติกส์ของ Geely เอง โครงการนำร่องการใช้รถยกระดับต่างๆ ในปัจจุบันได้เปิดตัวแล้ว หลังจากโครงการนำร่องเสร็จสิ้นก็สามารถเลื่อนระดับเป็นทั้งกลุ่มได้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มได้มากกว่า 2,000 คัน ความต้องการใช้งานรถยกในแต่ละวัน

ในฐานะบริษัทบุคคลที่สาม GEM ยังกล่าวถึงในประกาศก่อนหน้านี้ว่า บริษัทรีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงาน 7,900 ตัน (0.88GWh) ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 27.47% เมื่อเทียบเป็นรายปี และวางแผนที่จะ รีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงานจำนวน 45,000 ตันตลอดทั้งปี ในปี 2023 GEM รีไซเคิลและรื้อแบตเตอรี่พลังงานจำนวน 27,454 ตัน (3.05GWh) ซึ่งเพิ่มขึ้น 57.49% เมื่อเทียบเป็นรายปี ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานมีรายได้จากการดำเนินงาน 1.131 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 81.98% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ปัจจุบัน GEM มีบริษัทประกาศมาตรฐานการใช้งานอย่างครอบคลุมของแบตเตอรี่พลังงานขยะใหม่ 5 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในจีน และได้สร้างโมเดลความร่วมมือในการรีไซเคิลแบบกำหนดทิศทางร่วมกับ BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile, ฯลฯ .

แต่ละรุ่นทั้งสามมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง การรีไซเคิลโดยมีผู้ผลิตแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบหลักเอื้อต่อการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามทิศทาง OEM จะได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของช่องทางที่ชัดเจนเพื่อทำให้ต้นทุนการรีไซเคิลโดยรวมลดลง ในขณะที่บริษัทบุคคลที่สามสามารถช่วยเหลือแบตเตอรี่ได้ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในอนาคตจะทลายอุปสรรคในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างไร?

"รายงาน" เน้นย้ำว่าพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะช่วยสร้างการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบวงปิดและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ พันธมิตรห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือหลายฝ่ายคาดว่าจะกลายเป็นรูปแบบหลักของการรีไซเคิลแบตเตอรี่